Der attraktive Lorenzo kommt als junger, frischgebackener Lehrer von der Universität auf ein Jahr an eine Schule in der Nähe von Venedig. Mit seinem Enthusiasmus stößt er bei der Schulleitung auf wenig Gegenliebe. Dafür begeistert er mit seinem engagierten Unterricht seine Schüler und lässt sich auch nicht beirren. Vor allem zu dem hübschen, dunkelhaarigen 12jährigen Schüler Duilio entwickelt sich so etwas wie echte Zuneigung.

Dessen unschuldige Schwärmerei stürzt Lorenzo in Gewissenskonflikte. Eigentlich hat der Lehrer ja mit Frauen in seinem Alter etwas am Laufen. Zaghaft erwidert Lorenzo Duilios Gefühle. Als Duilios Stiefmutter die beiden erwischt, ist ein Skandal in der Dorfidylle unabwendbar. Lorenzo muss die Beziehung zu Duilio abbrechen, um nicht als homosexuell dazustehen. Und Duilio fühlt sich von seinem ungleichen Freund verraten.

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