Timo hat mittlerweile richtig Angst zur Schule zu gehen. Im Sommer hat er seine neun Pflichtjahre voll und überlegt, die Schule dann ohne Abschluss zu verlassen. Dann ist er seine fiesen Mitschüler endlich los - und muss sich für sein Schwulsein nicht mehr rechtfertigen. Sein bester Freund Nico will ihn überreden, die Schule weiter zu machen.

Schließlich könne man sich doch nicht seine Zukunftschancen verbauen lassen, nur weil die Mitschüler ein Problem mit seiner sexuellen Orientierung haben. Timo ist hin und her gerissen: Soll er den Anfeindungen standhalten und seine Schullaufbahn beenden? Oder verlässt er die Schule, weil er es einfach nicht mehr aushält, als Schwuler gemobbt zu werden?