Charles Dickens' »Oliver Twist« wurde hier aktualisiert als Filmstoff adaptiert. Der junge schwarze Bursche Lee entflieht seiner Pflegefamilie, in der er misshandelt wurde, und gerät in die Halbwelt der Tunten, Strichjungen, Dealer und Zuhälter.

Dabei lernt er New York City von der Unterseite her kennen - alle Schattenseiten der Großstadt: Missbrauch, Verschleppung von Kindern, Prostitution und Drogen. Lee fällt dem Kuppler Arthur in die Hände, der ihn bei nächster Gelegenheit beim schwulen Bordellbesitzer Andre abliefert. Dort befreundet sich Lee mit Angel, einem Ex-Stricher, der sich des Jungen annimmt und versucht, ihn davor zu bewahren, dass er ganz in die Gosse abrutscht.

Dabei gerät Angel mit seinem hartherzigen Freund Eddy, Arthur und André in Konflikt, die andere Pläne mit Lee haben.

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