Der Film erzählt die Geschichte des dreizehnjährigen Pablo (Gonzalo Sánchez Salas), der durch eine Unachtsamkeit seinen Vater verloren hat und nun allein mit seiner Mutter (Anabel Azuar) in einem kleinen spanischen Dorf lebt. Hier ist nicht viel los, Pablo ist meistens allein unterwegs oder trifft sich mit seiner Freundin Julia (Ana Tutor), die etwas älter ist als er und mit der er den ersten Sex hat.

Eines Tages kommt ein Fremder ins Dorf, dessen Auto eine Panne hat und der deswegen für einige Tage dort festsitzt. Der Mann aus dem Norden, der sich Paco (Francisco Alfonsin) nennt, freundet sich mit Pablo an und die beiden verbringen viel Zeit miteinander, was von den übrigen Dorfbewohnern argwöhnisch beobachtet wird. Besonders der neugierige und aufdringliche Postbote (Antonio J. Atienza Sánchez), der sich bei jeder Gelegenheit an die junge Julia heranmacht, scheint immer "ganz zufällig" in der Nähe zu sein und warnt Pablo vor dem fremden Mann.

Pablo jedoch ist auf der Suche nach einer Vaterfigur und wünscht sich insgeheim, dass Paco bei ihm bleiben könnte. Aber dann überstürzen sich die Ereignisse und Pablo kommt hinter Pacos Geheimnis, was in einer Tragödie endet. Ein großartiger Film über sexuelles Erwachen, verlorene Unschuld, Angst... und Verrat.

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